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——2014年度全球最大250家國(guó)際承包商業(yè)務(wù)評(píng)述

   2013年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，多重不利因素和有利因素不斷交織，市場(chǎng)也在不斷分化演變。在此背景下，全球250家國(guó)際承包商積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)8月最新出爐的《工程新聞?dòng)涗洝放判邪窠y(tǒng)計(jì)，2013年全球250家國(guó)際承包商國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總額達(dá)到5439.7億美元，比上年同期增長(zhǎng)6.4%，增速降低12個(gè)百分點(diǎn)（以225家的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算）。增速雖然有所降低，但總體呈積極態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)的壓力與日俱增。
2013年競(jìng)爭(zhēng)格局
  從榜單排名的情況來(lái)看，上年排名前10位的企業(yè)除意大利SAIPEM公司外其他企業(yè)均保留在頂尖國(guó)際承包商行列，前5名的位置甚至沒有發(fā)生任何變化。前10強(qiáng)的國(guó)際營(yíng)業(yè)額總和占全部250家承包商國(guó)際營(yíng)業(yè)額總和的38.5%，雖略低于上年的40%，但集中度總體仍比較高，說明頂尖企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力依然冠絕全球。全部250家國(guó)際承包商國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)額與總營(yíng)業(yè)額之比為38.4%，與上年的38.5%基本持平。
  一、中、美、西班牙三足鼎立
  從各國(guó)承包商的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，已經(jīng)基本形成三個(gè)集團(tuán)的格局。第一集團(tuán)由來(lái)自中國(guó)、美國(guó)和西班牙的承包商組成。
  1.西班牙奪冠強(qiáng)勢(shì)沖頂
2013年，13家西班牙公司以14.7%的總體市場(chǎng)占有率排名各國(guó)首位。62家中國(guó)內(nèi)地公司以14.5%的微弱劣勢(shì)排名第二，比上年的13.1%有明顯突破。31家美國(guó)公司以13%的總體市場(chǎng)占有率排名第三。西班牙公司占據(jù)榜首位置主要?dú)w功于Group ACS，該公司以440.5億美元的國(guó)際營(yíng)業(yè)額繼續(xù)占據(jù)全球250家公司的頭名位置，而這又主要?dú)w功于旗下來(lái)自德國(guó)的Hochtief公司，該公司2013年的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額達(dá)到348億美元。其他12家西班牙公司也頗有斬獲，國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額達(dá)到358億美元，平均達(dá)到29.8億美元。其中，F(xiàn)errovial公司再次以總公司名義參加評(píng)選，名次迅速上升到第14位。其他如GrupoEmpresarialSanJose 和SenerIngenieria y Sistemas 這兩家西班牙公司的名次也都分別提高了64位和58位，Abeinsa的排名也由上年的第30位躍升到第19位。在這些承包商的共同努力下，西班牙承包商國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了9.5%，達(dá)到798.5億美元。
  2.我國(guó)承包商業(yè)務(wù)大幅提升
  中國(guó)內(nèi)地公司2013年的國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)有大幅度提升，有62家公司進(jìn)入250家排名，比上年增加7家。營(yíng)業(yè)額總計(jì)達(dá)到790億美元，比上年同期增長(zhǎng)17.8%，遠(yuǎn)高于6.4%的250家平均漲幅，在250強(qiáng)中所占市場(chǎng)份額也有所增長(zhǎng)。其中，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司前進(jìn)一步，位列第9，進(jìn)一步鞏固了在前10強(qiáng)中的位置。進(jìn)入50強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)數(shù)量又重新回到8家。中國(guó)公司在非洲的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高到48.7%，在中東地區(qū)的市場(chǎng)占有率也提升到16.4%，只是在拉美地區(qū)的份額回落至10%。在非洲地區(qū)的前10大承包商排名中，仍有6家中國(guó)承包商在列，分別是中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)中鐵股份有限公司、中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司、中國(guó)建筑股份有限公司、中國(guó)鐵建股份有限公司、中信建設(shè)有限責(zé)任公司。但是在非洲以外地區(qū)前10名的排名中，除了中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司在中東和亞太占據(jù)一席之地外，難覓其他中國(guó)公司的蹤影，說明中國(guó)公司個(gè)體的競(jìng)爭(zhēng)力仍有差距。從專業(yè)領(lǐng)域看，在電力工程和水務(wù)工程方面，仍各有3家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域全球前10名，也體現(xiàn)出中國(guó)企業(yè)在上述領(lǐng)域的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
  3.美國(guó)承包商維穩(wěn)不變
  美國(guó)公司的業(yè)務(wù)主要由Bechtel和Fluor兩家頂尖公司主導(dǎo)。2013年，這兩家公司的業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，幫助美國(guó)公司繼續(xù)位列世界前3強(qiáng)。
  二、德、法、韓承包商寶刀不老
  第二集團(tuán)是來(lái)自德國(guó)、法國(guó)和韓國(guó)的承包商。
  1.韓國(guó)承包商增速放緩
  受制于主要市場(chǎng)——中東市場(chǎng)的需求走低，韓國(guó)承包商在2013年放慢了高速發(fā)展的腳步，13家承包商共創(chuàng)造了424億美元的國(guó)際營(yíng)業(yè)額，比上年僅增長(zhǎng)了2.4%，市場(chǎng)占有率為7.8%，略低于上年的8.1%。進(jìn)入前50位的承包商數(shù)量也減少了1家，降為7家。但Samsung C&T公司發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，國(guó)際營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了80%，排名也由上年的第36位躍升到第17位。
  2.法國(guó)承包商量少質(zhì)精
  2013年有5家法國(guó)承包商進(jìn)入250排名，比上年增加了1家，法國(guó)老牌公司EIFFAGE再次參加排名，位列第42位。法國(guó)承包商雖然數(shù)量不多，但個(gè)個(gè)實(shí)力雄厚，5家承包商中有4家進(jìn)入前50名，且Vinci、Bouygues、Technip分別位列第4、第7和第10位。這5家公司國(guó)際營(yíng)業(yè)額總計(jì)達(dá)到507.4億美元，同比大幅增長(zhǎng)17.4%。
  3.德國(guó)承包商產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
  德國(guó)也有5家承包商進(jìn)入250強(qiáng)排名，比上年增加了M+W Group。其中，老牌國(guó)際承包商Hochtief仍然實(shí)力超群，要不是被Group ACS收購(gòu)，將依然穩(wěn)坐榜首位置。Bilfinger公司近年來(lái)由于戰(zhàn)略調(diào)整，自2008年以來(lái)土木工程業(yè)務(wù)已經(jīng)下降75%，轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)集中到服務(wù)業(yè)務(wù)和設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)，因此排名一再遠(yuǎn)離之前的前10位，但國(guó)際營(yíng)業(yè)額仍然達(dá)到68億美元，與上年齊平。
  三、第三集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力有待提升
  英國(guó)、日本、意大利等國(guó)承包商近年來(lái)市場(chǎng)地位一路下滑，與土耳其、荷蘭承包商一道組成第三集團(tuán)。英國(guó)2013年只有３家承包商入選250強(qiáng)。英國(guó)著名石油服務(wù)公司Petrofac排名第21位。AMEC由于將業(yè)務(wù)集中到設(shè)計(jì)咨詢，EPC業(yè)務(wù)較少，僅列第193位。Balfour Beatty 2013年僅以美國(guó)子公司名義參評(píng)。日本雖然仍有14家承包商位列250強(qiáng)，但市場(chǎng)占有率只有4.1%，加起來(lái)也不及Hotchtief一家。在韓國(guó)承包商的沖擊下，日本承包商的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)也像其國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)一樣開始停滯不前。意大利2013年有16家承包商進(jìn)入250強(qiáng)，但進(jìn)入前50位的只有3家，16家承包商國(guó)際營(yíng)業(yè)額總計(jì)289億美元，同比下降6.4%。領(lǐng)頭羊Saipem公司業(yè)務(wù)同比下降了12%。荷蘭有3家承包商進(jìn)入250強(qiáng)，實(shí)力相對(duì)平均，每個(gè)承包商平均國(guó)際營(yíng)業(yè)額達(dá)到33億美元，發(fā)展也較為平穩(wěn)。土耳其作為后起之秀，2013年有42家承包商入選250強(qiáng)，數(shù)量?jī)H次于中國(guó)，超過了美國(guó)的31家，共創(chuàng)造了204億美元的國(guó)際營(yíng)業(yè)額，同比大幅增長(zhǎng)了21.5%，漲幅位列各國(guó)承包商之最。但從單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力而言，與其他國(guó)家相比有較大的差距，2013年仍然沒有企業(yè)進(jìn)入前50位。雖然ENKA Construction & Industry和Renaissance Construction已經(jīng)近在咫尺，分別位列第52位和第53位。其他大多數(shù)承包商的排名都較為靠后。
  四、幾家歡喜幾家愁，兼并重組步伐加快
  值得一提的是，進(jìn)入250排名印度公司數(shù)量日漸增多，2013年達(dá)到4家，其中Larsen & Toubro公司排名提升到第47位。假以時(shí)日，必定會(huì)有更多擁有低成本優(yōu)勢(shì)的印度公司進(jìn)入250強(qiáng)名單。
  2013年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，已近白熱化。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，有些承包商生存艱難，甚至走向破產(chǎn)。2013年6月，奧地利第2大承包商Alpine Bau無(wú)力承擔(dān)龐大的債務(wù)，宣布破產(chǎn)倒閉，旗下的德國(guó)子公司和瑞士子公司分別被澳大利亞和土耳其的承包商收購(gòu)。2013年8月，由于盲目擴(kuò)張和海外項(xiàng)目的巨額虧損，擁有124年經(jīng)營(yíng)歷史的丹麥最大的承包商之一（上年排名154位）E. Pihl& Son宣布破產(chǎn)。上年排名第144位的美國(guó)Lakeshore TolTest也宣布解體。
  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，承包商高層面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，不少公司的高層都被迫引咎辭職，當(dāng)中就有著名的德國(guó)Bilfinger、英國(guó)Balfour Beatty公司的CEO。
  與此同時(shí)，兼并重組的步伐也在加快。2013年發(fā)生了幾起大的并購(gòu)，足以對(duì)未來(lái)國(guó)際工程市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。英國(guó)AMEC(阿美科工程咨詢有限公司)以 32億美元現(xiàn)金加股票的方式收購(gòu)美國(guó)福斯特惠勒(Foster Wheeler AG)，擴(kuò)張其油氣工程陣線。三星工程公司（Samsung Engineering）將并入三星重工公司（Samsung Engineering），以增強(qiáng)它們的離岸業(yè)務(wù)。曾經(jīng)的世界最大的設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)加拿大SNC-Lavalin Group以21億加元的價(jià)格收購(gòu)了英國(guó)著名能源服務(wù)供應(yīng)商Kentz Corporation，擴(kuò)大其在石油與天然氣業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)，收購(gòu)?fù)瓿珊髢杉夜镜臓I(yíng)業(yè)額將超過100億加元。2013年，另一起重大的并購(gòu)是來(lái)自英國(guó)最大的承包商Balfour Beatty和Carillion。這兩家公司一旦合并，將產(chǎn)生一家年銷售額160億歐元的承包商，并且是英國(guó)最大、歐洲第5、全球第15的承包商。不過，遺憾的是，由于兩家承包商沒有就是否保留Balfour Beatty旗下Parsons Brinckerhoff達(dá)成一致，并購(gòu)最終沒有完成。
2013年各區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
  2013年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生的一個(gè)深刻變化是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體走向復(fù)蘇，重新成為世界經(jīng)濟(jì)的主要?jiǎng)恿Γ瑫r(shí)新興經(jīng)濟(jì)體的增速有所放緩，盡管其增速總體上仍處于較高的水平。與這一趨勢(shì)相對(duì)應(yīng)，國(guó)際工程承包市場(chǎng)的演變也呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。
  一、2013年各區(qū)域市場(chǎng)分布
北美地區(qū)成為國(guó)際工程市場(chǎng)的新引擎。加拿大市場(chǎng)2013年同比增長(zhǎng)24.4%，雖然相對(duì)前兩年55%和36%的增速有所放緩，但仍然成為過去3年國(guó)際承包商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。中部和南部非洲地區(qū)緊隨其后，同比增長(zhǎng)19.5%。拉美地區(qū)居第3為14.6%。美國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)也一改金融危機(jī)以來(lái)的多年頹勢(shì)，分別有9.7%和9.4%的增長(zhǎng)。作為新興市場(chǎng)的亞太地區(qū)2013年同比僅增長(zhǎng)5.5%，不僅顯著低于此前兩年的46%和24%，甚至低于當(dāng)年的各地區(qū)平均增長(zhǎng)水平。受政治安全局勢(shì)的嚴(yán)重影響，國(guó)際承包商在中東和北非地區(qū)的業(yè)務(wù)分別同比下降了7.9%和6.1%。
  2013年，全部250家承包商國(guó)際業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了306億美元，從各地區(qū)對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度來(lái)看，已不再是前兩年亞太市場(chǎng)一枝獨(dú)秀的場(chǎng)景，對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最高的市場(chǎng)區(qū)域是加拿大和美國(guó)，貢獻(xiàn)度達(dá)到33.5%，歐洲地區(qū)其次，貢獻(xiàn)度達(dá)到29.2%。拉美地區(qū)對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度達(dá)到21%，南部非洲地區(qū)達(dá)到20.4%。亞太地區(qū)僅為23.3%，大幅低于上年的45.9%和2011年的51.2%。
  不過，就此說亞太地區(qū)的市場(chǎng)地位下降似乎也不正確。從250家國(guó)際承包商2013年國(guó)際營(yíng)業(yè)額的市場(chǎng)分布來(lái)看,亞太地區(qū)仍然是第一大市場(chǎng)區(qū)域,市場(chǎng)占比達(dá)到26.9%，為1464.7億美元。緊隨其后的歐洲地區(qū)，市場(chǎng)占比達(dá)到20.6%，為1118.6億美元。中東地區(qū)市場(chǎng)占比第三，達(dá)到15.5%，為841.3億美元。北美地區(qū)（美國(guó)、加拿大）市場(chǎng)占比為15.2%，與中東地區(qū)已經(jīng)非常接近，為826億美元。非洲地區(qū)市場(chǎng)占比達(dá)11.5%，為622.4億美元。拉美和加勒比海地區(qū)市場(chǎng)占比達(dá)10.4%，為565.3億美元。
  二、專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)
  從專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，各專業(yè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度較上年基本都有所下降。受發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流趨勢(shì)的影響，制造業(yè)工程連續(xù)3年保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2013年同比增長(zhǎng)了20.8%，雖然較上兩年的30%有所降低，但仍然位居各領(lǐng)域增長(zhǎng)的榜首。比較好的領(lǐng)域還有電力，在告別了前幾年的高速擴(kuò)張后，走上了平穩(wěn)增長(zhǎng)的軌道，2013年同比增長(zhǎng)10.3%，與上年基本持平。類似的還有房建，2013年同比增長(zhǎng)9.2%，也比較平穩(wěn)。交通工程和石油化工工程近3年來(lái)保持增速連續(xù)下滑之勢(shì)，2013年分別增長(zhǎng)了4.7%和7.1%。
從各專業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額來(lái)看，與往年基本沒有太大變化。交通工程、石化、房建和電力仍為國(guó)際工程承包業(yè)四大領(lǐng)域。2013年，交通工程市場(chǎng)占有率為25.2%，達(dá)1369億美元；石化工程市場(chǎng)占有率為23.6%，達(dá)1282億美元；房建市場(chǎng)占有率為20.7%，達(dá)1127億美元；電力工程市場(chǎng)占有率為10.5%，達(dá)573億美元；制造加工工程市場(chǎng)占有率為7.8%，達(dá)424億美元；水務(wù)、環(huán)保、電信等其他領(lǐng)域市場(chǎng)占有率為11.2%。
國(guó)際工程承包市場(chǎng)前景看好
  從未來(lái)的情況來(lái)看，國(guó)際工程承包市場(chǎng)依然前景看好，市場(chǎng)機(jī)會(huì)將顯著增多。據(jù)世界領(lǐng)先的國(guó)際建設(shè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)英國(guó)KHL預(yù)計(jì)，全球建筑業(yè)在2014年有望增長(zhǎng)3.9%，增長(zhǎng)最快的地區(qū)將來(lái)自亞洲發(fā)展中國(guó)家、南部非洲和北美地區(qū)。其中，亞洲發(fā)展中國(guó)家的建筑業(yè)仍將保持最高增速，達(dá)到7%；南部非洲緊隨其后，達(dá)到6.5%；美國(guó)建筑業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)到6%以上。中東海灣地區(qū)和拉美地區(qū)也孕育著無(wú)限的發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)2014年歐洲建筑業(yè)在西班牙、英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)市場(chǎng)的帶領(lǐng)下將走出低迷，有望實(shí)現(xiàn)0.1%的正向增長(zhǎng)。作為世界上最大工程承包市場(chǎng)區(qū)域，歐洲市場(chǎng)的復(fù)蘇將為工程承包行業(yè)提供重要的發(fā)展動(dòng)力。
    選自《國(guó)際工程與勞務(wù)》